01
Lead brut
Un formulaire
Nom, téléphone, parfois un montant déclaré. Aucune vérification humaine, souvent revendu plusieurs fois.
Fiche contact · CGP, patrimoine, assurance-vie
Fiche contact CGP : tout ce que vous savez avant le premier appel.
Chaque fiche contact patrimoine PatriFlux rassemble huit informations vérifiées par téléphone. Vous n’appelez plus un numéro, vous appelez une situation que vous connaissez déjà.
- 8 informations vérifiées
- Preuve de consentement jointe
- Livraison CRM ou e-mail
Définition
À quoi ressemble une fiche contact assurance-vie luxembourgeoise ?
Une fiche contact CGP PatriFlux tient sur un écran et répond aux questions que vous vous posez avant de décrocher : qui est cette personne, combien veut-elle placer, d’où vient l’argent, où paie-t-elle ses impôts, pour combien de temps, dans quel but, et quand veut-elle être rappelée.
Exemple de structure : « Dirigeante, 52 ans · Résidence fiscale France, Île-de-France · Capital envisagé 620 000 € · Origine : cession de parts · Horizon 15 ans et plus · Objectif : sécurité, puis transmission · Rappel souhaité : mardi entre 18 h et 19 h · Consentement RGPD horodaté · Score A ».
La fiche est livrée dans votre CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive) ou par e-mail, avec la justification du score en une ligne et la preuve de consentement.
En pratique
Fiche contact patrimoine PatriFlux ou lead brut : la différence
02
Fiche PatriFlux
Huit informations
Chaque champ est confirmé lors d’un appel de vérification avant la livraison.
03
Lead brut
Aucun contexte
Vous découvrez la situation pendant l’appel, souvent pour constater qu’elle ne correspond pas.
04
Fiche PatriFlux
Un score et un créneau
Score A, B ou C justifié, et un créneau de rappel choisi par le prospect.
Contenu
Les huit champs d’une fiche contact assurance-vie
- Identité et coordonnées vérifiéesTéléphone confirmé par appel, e-mail validé.
- Capital envisagéMontant déclaré, puis recoupé lors de l’appel.
- Résidence fiscale actuelle et futureIndispensable pour un contrat luxembourgeois.
- Origine des fondsÉpargne, cession, héritage, dividendes.
- Horizon et objectifSécurité, transmission, diversification, mobilité.
- Créneau de rappel choisi par le prospectVous appelez quand il attend votre appel.
- Consentement RGPD horodatéPreuve conservée et transmise avec la fiche.
- Score A, B ou C avec justificationUne ligne qui explique le score.
Qualification
Comment une fiche contact est construite
Étape 01
Questionnaire patrimonial
Le prospect renseigne lui-même capital, résidence, horizon et objectif après avoir lu ou regardé un contenu sur le contrat luxembourgeois.
Étape 02
Appel de vérification
Un conseiller francophone confirme chaque champ, écarte les curieux et note la motivation réelle.
Étape 03
Mise en forme et livraison
La fiche est scorée, horodatée, puis livrée en exclusivité sous 24 heures.
Questions fréquentes
Les questions qu’on nous pose avant de signer.
Un prix par lead, sans abonnement. Voir les tarifs ›
Directement dans votre CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive) à partir de l’offre Cabinet, ou par e-mail dans un format lisible et structuré. Une intégration API est possible pour les réseaux.
Oui. Le consentement du prospect est explicite, horodaté et conservé ; la preuve vous est transmise avec la fiche. Le prospect peut exercer ses droits à tout moment.
Oui, lors de l’appel de cadrage : situation familiale, détention actuelle d’un contrat, langue préférée, par exemple. Chaque champ supplémentaire est vérifié de la même façon.
Le créneau de rappel est choisi par le prospect pour les jours qui suivent la qualification. Au-delà de 48 heures sans rappel, la valeur de la fiche baisse fortement : nous le disons franchement.
Réserver un appel
Recevez une fiche contact complète avant chaque appel.
Définissons vos profils, vos champs et votre mode de livraison en trente minutes. Sans engagement.