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CGP
Indépendants et groupements
Un flux régulier de rendez-vous qualifiés, sans prospection.
Leads patrimoniaux · Gestion de patrimoine
Leads gestion de patrimoine : des prospects patrimoniaux, pas des contacts.
Un lead patrimonial PatriFlux, c’est une intention vérifiée, un capital réel et un créneau de rappel choisi par l’épargnant. Livré à un seul cabinet, remplacé s’il est injoignable.
- Intention vérifiée par appel
- Un seul cabinet par lead
- Score A, B ou C
Définition
Ce qui rend un lead patrimonial exploitable
Dans la gestion de patrimoine, le coût d’un mauvais lead n’est pas son prix : c’est l’heure de conseiller perdue à rappeler quelqu’un qui n’a ni le capital, ni le projet, ni l’envie. Nous avons construit PatriFlux autour de quatre conditions : une intention exprimée, un capital confirmé, un timing précis et l’exclusivité.
Nos leads patrimoniaux viennent de contenus qui expliquent la protection du capital, la fiscalité du contrat et la transmission. L’épargnant qui laisse ses coordonnées après ça sait ce qu’il cherche. L’appel de vérification confirme qu’il peut le faire.
Vous recevez ensuite une fiche complète, un score, un créneau de rappel, et la garantie qu’aucun autre cabinet n’a le même lead.
En pratique
Pour quels professionnels du patrimoine
02
Courtiers
Assurance-vie et prévoyance
Des prospects orientés contrat luxembourgeois, prêts pour un conseil complet.
03
Banques privées
Équipes de conseillers
Volume garanti, reporting hebdomadaire, livraison dans le CRM.
04
Family offices
Profils dirigeants
Cession d’entreprise, liquidités importantes, horizon long.
Contenu
Ce que contient chaque lead gestion de patrimoine
- Identité et coordonnées vérifiéesTéléphone confirmé par appel, e-mail validé.
- Capital envisagé et origine des fonds250 k€ et plus, recoupés lors de l’appel.
- Résidence fiscale actuelle et futureFrance, Belgique, Suisse, Luxembourg, expatriation.
- Horizon et objectif patrimonialSécurité, transmission, diversification, mobilité.
- Créneau de rappel choisi par le prospectVous appelez quand il attend votre appel.
- Consentement RGPD horodaté et score A/B/CLa preuve de consentement est jointe.
Qualification
Comment nous qualifions un lead patrimonial
Étape 01
Captation par le contenu
Articles, simulateurs et vidéos sur la sécurité du capital et la transmission attirent des épargnants déjà informés.
Étape 02
Vérification humaine
Un appel confirme capital, résidence fiscale, horizon et motivation. Les profils hors cible sont écartés avant de vous atteindre.
Étape 03
Exclusivité et remplacement
Un seul destinataire par lead, livraison sous 24 heures, remplacement sous 48 heures si le lead est injoignable ou hors cible.
Questions fréquentes
Les questions qu’on nous pose avant de signer.
Un prix par lead, sans abonnement. Voir les tarifs ›
Le lead patrimonial est défini par le profil de l’épargnant (capital, horizon, objectif), le lead assurance-vie par le produit recherché. Chez PatriFlux, les deux se rejoignent : des profils patrimoniaux orientés vers un contrat d’assurance-vie luxembourgeois.
De dix leads pour tester la qualité à plus de cent par mois pour un réseau. Le volume est fixé lors de l’appel de cadrage en fonction de votre capacité de rappel.
Capital mobilisable, urgence du projet et cohérence du besoin avec une solution patrimoniale haut de gamme. Les critères sont publics et la justification du score est écrite sur chaque fiche.
Non. Un lead hors cible ou injoignable, signalé sous 48 heures, est remplacé sans discussion.
Réserver un appel
Remplacez la prospection par des rendez-vous qualifiés.
Un appel de trente minutes pour définir vos profils, votre volume et votre mode de livraison. Sans engagement.