01
Capital
250 k€ et plus
Montant déclaré, puis recoupé lors de l’appel de vérification.
Leads CGP · Conseillers en gestion de patrimoine
Leads CGP : des prospects patrimoniaux qualifiés, livrés en exclusivité.
PatriFlux fournit aux conseillers en gestion de patrimoine des leads vérifiés par appel, avec capital, résidence fiscale et horizon confirmés, orientés vers l’assurance-vie luxembourgeoise. Un seul destinataire par lead.
- Un seul cabinet par lead
- Vérification téléphonique
- Remplacement sous 48 h
Définition
Qu’est-ce qu’un lead CGP chez PatriFlux ?
Un lead CGP n’est pas un formulaire brut récupéré sur une place de marché et revendu cinq fois. C’est un épargnant qui a exprimé une intention précise, celle de placer un capital significatif dans un cadre sécurisé, et dont nous avons vérifié la réalité par un appel avant de vous le transmettre.
Chaque lead est noté A, B ou C selon le capital mobilisable, l’urgence du projet et la cohérence du besoin avec une solution patrimoniale haut de gamme. Vous choisissez les scores que vous acceptez. Vous ne payez que ceux-là.
Nous travaillons avec des cabinets indépendants, des groupements de CGP et des courtiers spécialisés. Le point commun : ils veulent passer moins de temps à prospecter et plus de temps à conseiller.
En pratique
Les critères minimum d’un lead CGP
02
Résidence
Fiscale confirmée
France, Belgique, Suisse, Luxembourg ou expatriation en cours.
03
Horizon
8 ans et plus
Un projet de placement long, compatible avec un conseil patrimonial.
04
Rappel
Créneau choisi
Le prospect indique quand il attend votre appel.
Contenu
Ce que contient chaque lead CGP
- Identité et coordonnées vérifiéesTéléphone confirmé par appel, e-mail validé.
- Capital envisagé et origine des fondsÉpargne, cession, héritage, dividendes.
- Résidence fiscale actuelle et futureIndispensable pour orienter la solution.
- Horizon et objectif patrimonialSécurité, transmission, diversification, mobilité.
- Créneau de rappel choisi par le prospectVous appelez quand il attend votre appel.
- Consentement RGPD horodaté et score A/B/CLa preuve de consentement est jointe à la fiche.
Qualification
Comment nous qualifions un lead CGP
Étape 01
Captation
Des contenus pédagogiques sur la sécurité du capital, la fiscalité et la transmission attirent des épargnants déjà informés.
Étape 02
Vérification par appel
Un conseiller francophone confirme le capital, la résidence fiscale, l’horizon et la motivation réelle. Les curieux sont écartés.
Étape 03
Scoring et livraison
Le lead reçoit un score, puis part en exclusivité vers un seul cabinet, sous 24 heures, dans votre CRM ou par e-mail.
Questions fréquentes
Les questions qu’on nous pose avant de signer.
Un prix par lead, sans abonnement. Voir les tarifs ›
Oui. Chaque lead est transmis à un seul conseiller ou cabinet, et cette exclusivité est inscrite dans le contrat. Nous ne revendons jamais un contact.
Les places de marché vendent des formulaires, souvent à plusieurs acheteurs, sans vérification humaine. PatriFlux vend des intentions vérifiées par appel, scorées, livrées à un seul cabinet, avec remplacement si le lead est injoignable.
Oui, à partir de l’offre Cabinet : région, type de profil (patrimonial, expatrié, dirigeant, transmission), capital minimum et scores acceptés.
Vous le signalez sous 48 heures, il est remplacé. Un lead injoignable après trois tentatives à des horaires différents est considéré comme non conforme.
Réserver un appel
Recevez vos premiers leads CGP cette semaine.
Trente minutes pour définir vos profils, votre volume et votre mode de livraison. Premiers leads sous cinq jours ouvrés.